نظرة متعمقة في منصات التداول الآلية

في جوهرها تعتبر أنظمة التداول الآلية أو منصات التداول الآلية برامج بسيطة إلى حد ما مصممة لتنفيذ إجراءات مبرمجة مسبقًا على حساب التداول الخاص بك، يتم تنفيذ هذه الإجراءات بتسلسل محدد وفقًا للإجراءات التي تم تنفيذها في التعليمات البرمجية، في أبسط أشكالها يمكن أن تبدو هذه التسلسلات كما يلي: “عندما يصل سعر الأداة X إلى Y قم بتنفيذ Z”، يتم استخدام أنظمة التداول الآلية بسبب مجهودها وكفاءتها من قبل صناديق التحوط والمتداولين المحترفين أو حتى الأفراد الذين توفر لهم الوقت.

من خلال التداول الآلي يمكن للمتداولين والمستثمرين تشفير قواعد الدخول والخروج وإدارة الأموال بدقة في نظام تداول آلي يسمح لأجهزة الكمبيوتر بتشغيل ومراقبة الصفقات، أحد الجوانب الأكثر جاذبية لأتمتة الإستراتيجية هو أنه يمكنه إزالة بعض المشاعر من التداولات عن طريق وضع الصفقات تلقائيًا عند استيفاء معايير معينة، في هذه المقالة، سوف نقوم بتعريف أنظمة التداول الآلي، وكيفية عملها، ومزايا وعيوب استخدام النظام.

ما هو التداول الآلي؟

أنظمة التداول الآلية والمعروفة أيضًا بأنظمة التداول الميكانيكية أو التداول الخوارزمي أو منصات التداول الآلية والتي تعتمد على برنامج تداول تمكن المتداولين من برمجة قواعد محددة للدخول والخروج من التجارة والتي يمكن تنفيذها تلقائيًا بواسطة جهاز كمبيوتر.

يمكن أن تكون قواعد الدخول والخروج من التداول بسيطة مثل تقاطع المتوسط المتحرك أو معقدة، وتتطلب فهمًا شاملاً للغة برمجة خاصة بمنصة التداول الخاصة بالمستخدم أو خبرة مبرمج مؤهل.

كيف يعمل التداول الآلي؟

عادةً ما يكون استخدام البرامج المرتبطة بوسيط الوصول المباشر مطلوبًا لأنظمة التداول الآلية، ويجب كتابة أي قواعد محددة باللغة الخاصة بالمنصة، ونظرًا لأنه يمكن أن يعمل مثل الروبوت يُشار أحيانًا إلى الأداة المستخدمة في نموذج التداول هذا باسم روبوت التداول.

روبوت التداول هو في الأساس برنامج أو تطبيق يمكن تثبيته على المنصة ويقوم بفتح التنبيهات وإغلاقها وتقديمها تلقائيًا، مع هذه القدرات، من الطبيعي أن يعتمد المتداولون بشكل متكرر على روبوتات التداول لتخفيف عبء مراقبة المراكز باستمرار.

علاوة على ذلك، يمكنك تعلم لغة برمجة روبوت التداول لمجموعة متنوعة من الأغراض مثل تخصيص الروبوتات أو تطوير برنامج التداول الخاص بك.

ما الذي تبحث عنه في منصات التداول الآلية؟

هناك العديد من منصات التداول الآلية المتوفرة على الإنترنت في الوقت الحالي، ومع ذلك، هناك بعض الخصائص المشتركة التي يمكننا البحث عنها لتحديد أي منها هو الأفضل بالنسبة لنا من أجل التمييز بين الجيد والسيئ.

1 .إمكانية الوصول

عندما يتعلق الأمر بالبرامج الآلية، فإن إمكانية الوصول أمر بالغ الأهمية لأنه ليست كل البرامج الآلية متوفرة في جميع الأسواق، إذا كنت مهتمًا أكثر بتداول العملات الأجنبية على سبيل المثال فإن منصة MetaTrader 4 تعد أداة رائعة، يجب عليك التأكد من أنك تعرف ما هي الأصول المالية المفضلة لديك من أجل اتخاذ القرار الأفضل.

2 .وقت قليل للاستجابة

عند استخدام منصة تداول آلية، قد يكون هناك تأخير بين عرض الأسعار والمعاملة والإكمال مما يعطل تجربة التداول الخاصة بك، يجب أن يوفر لك أفضل نظام تداول آلي عرض أسعار أكثر سلاسة مما يعني أنه يمكنه حماية استثماراتك مع تزويدك أيضًا بنفس زمن الوصول إلى السوق مثل المتداول العادي بأقل قدر ممكن من الاستجابة.

3 .لغة البرمجة

إذا كنت تريد استخدام إستراتيجية أكثر تميزًا وتعقيدًا فقد يتعين عليك برمجتها بنفسك، يتم استخدام أنواع مختلفة من لغات البرمجة الصناعية بواسطة منصات التداول المختلفة، إحدى أهم المعايير التي يجب مراعاتها عند اختيار منصة التداول التي تريدها هي لغة البرمجة.

فوائد التداول الآلي

على الرغم من أن التداول الآلي هو الحل الذي يستخدم على نطاق واسع من قبل المستثمرين اليوم، إلا أن استخدام هذا النظام له إيجابياته وسلبياته، فيما يلي بعض الفوائد والعيوب التي قد يحصل عليها المستثمرون من التداول الآلي.

1.تقليل العوامل العاطفية

نظرًا لأن جميع العمليات تتم تلقائيًا، فيمكن تقليل أخطاء الاستثمار الناتجة عن العواطف إلى الحد الأدنى، وبالتالي، يستطيع المستثمرون العمل بطريقة أكثر انضباطًا تحت أي ظرف، حتى لو كان الاقتصاد في حالة سيئة.

وبطبيعة الحال، حتى مع التداول الآلي، لا تزال هناك حاجة إلى خبرة المستثمرين ومهاراتهم لوضع المعايير، وتهدف هذه القدرة إلى قياس فعالية الاستثمارات السابقة والتعلم من تلك الفعالية.

2 .استراتيجية الاستثمار المتسقة

يمكن للمستثمر إدارة جدول الاستثمار الخاص بنظام التداول الآلي المستخدم من خلال ضبط منصة التداول الآلي التي يستخدمها، ولذلك يستطيع المستثمر شراء وبيع الأوراق المالية باستمرار حتى لو كان مشغولاً بمهام أخرى بين يديه.

3 .يسمح بمعاملات الأسهم القصيرة

يمكن للمستثمرين شراء الأوراق المالية تلقائيًا بناءً على الترتيبات التي قاموا بها من قبل، وعلى العكس من ذلك، يمكن للمستثمر أيضًا الخروج وبيع أسهمه تلقائيًا أيضًا، تساعد هذه الميزة المستثمرين بشكل كبير في عملية الاستثمار لأن سوق الأوراق المالية اليوم يتحرك بسرعة كبيرة ويتمتع بتقلبات عالية.

4 .يسمح للمتداولين بشراء الأوراق المالية من الشركات المختلفة

وذلك لإبقاء استثمار المتداول آمنًا دائمًا لأن المتداول قام بشراء العديد من الأوراق المالية في شركات مختلفة بمخاطر مختلفة.

عيوب التداول الآلي

1 .فشل محتمل بسبب خطأ فني

على الرغم من أن هذا التداول الآلي يمكن أن يعمل بشكل جيد في سوق رأس المال، إلا أن القيود الفنية مثل انقطاع الاتصال بالإنترنت تظل عقبة يجب أخذها في الاعتبار حتى يمكن تنفيذ عملية المعاملة بسلاسة.

2 .لا يزال الإشراف مطلوبًا

تهدف هذه الرقابة إلى ضمان سير المعاملات التي قمنا بها بشكل صحيح وعدم انقطاعها بسبب عوامل فنية كما هو مذكور في النقطة الأولي.

3 .يؤدي في كثير من الأحيان إلى الثقة المفرطة بين المتداولين

وذلك لأن نظام التداول الآلي يحتوي على ميزة الاختبار الخلفي، وهي ميزة لتحليل نتائج الاستثمارات التي تم إجراؤها، من الواضح أن هذه الميزة ضرورية حتى تتمكن الاستثمارات التي نقوم بها في سوق رأس المال من العمل على النحو الأمثل.